Gorn ist tot. Seinen Freunden und Verwandten jedoch waren nur wenige Jahre des Glücks und Friedens in Lady Gorges Heimatdorf vergönnt, ehe sich der Himmel wieder verdunkelt. Die Rotaugen, Kreaturen der Finsternis, die schon als ausgerottet galten, tauchen plötzlich wieder auf. Und das in dem Augenblick, da das Schicksal sich gegen die schöne Eloise zu wenden scheint und Gorns Tochter Maelle mit ihrem geheimnisvollen Verehrer verschwunden ist. Nach einem kurzen Zeitraum trügerischer Harmonie holt die Vergangenheit die Gefährten ein. Und doch zeigt sich mitten im dunklen Wald auch ein unvermuteter Hoffnungsschimmer.