Die blutigen Kämpfe zwischen französischen und mexikanischen Truppen gehen gnadenlos weiter. Hauptmann Félix de Castelbajac soll mit seiner Einheit Benito Juarez in die Vereinigten Staaten verfolgen. Eine gefährliche Mission. Die Waise Esmeralda, die in den Hauptmann verliebt ist, wird in ein Nonnenkloster gesteckt.