Als Pharao Thutmosis I. stirbt, besteigt sein mit einer Nebenfrau gezeugter Sohn als Thutmosis II. den Horusthron. Um seine Herrschaft zu legitimieren, heiratet er sein Halbschwester Hatschepsut. Beide werden Eltern von zwei Töchtern. Doch der ersehnte Erbe bleibt ihnen verwehrt. Als auch Pharao Thutmosis II. plötzlich und unerwartet stirbt, gibt es nur einen möglichen männlichen Nachfolger, seinen minderjährigen Sohn Thutmosis, den er mit seiner Nebenfrau Isis gezeugt hat. Als Thutmosis III. besteigt das Kind den Thron. Die Regentschaft übernimmt für ihn seine Tante und Stiefmutter Hatschepsut. Doch umgeben von ihr ergebenen Männer lässt sie sich schließlich selbst zur Pharaonin krönen und übernimmt die Macht. Ihr treu zur Seite steht Senenmut, der erste Mann im Staat, ihr Baumeister, Vermögensverwalter und Liebhaber. Doch am Tod ihrer Lieblingstochter Nofrure zerbricht ihre Beziehung schließlich. Als Hatschepsut im 21. Jahr ihrer Herrschaft stirbt, ist Pharao Thutmosis III. endlich am Ziel seiner Wünsche. Er ist Alleinherrscher über Ägypten. Erfolgreich führt er Kriege gegen die Nachbarstaaten und erweitert den ägyptischen Machtbereich zu ungeahnter Größe. Doch privat trifft ihn ein Schicksalsschlag nach dem nächsten. Seine drei mit der großen Königsgemahlin Satiah gezeugten Kinder sterben nacheinander auf fragwürdige Weise, ebenso wie seine Königin. Wer steckt hinter diesen heimtückischen Morden?

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