Beginnend mit traditioneller Musik von den britischen Inseln schlagen STING und seinen Gäste (u.a. Daniel Hope, Dominic Miller, Chris Botti) den Hörer mit einer Sammlung von Songs, Weihnachts- und Wiegenliedern durch die Jahrhunderte in ihren Bann - wie etwa The Snow it Melts the Soonest (traditionelle Ballade aus Newcastle), Soalin (traditioneller englischer "Bittgesang"), Gabriel´s Message (ein Weihnachtslied aus dem 14. Jahrhundert), ebenso wie mit zwei eigenen Kompositionen von STING – Lullaby for an Anxious Child und The Hounds of Winter. Gleichfalls auf diesem Album zu finden ist Hurdy Gurdy Man – eine musikalische Adaptation und englische Übersetzung (von Sting) von Der Leiermann aus Schuberts klassischem Winter-Liederzyklus Winterreise. Inhalt der CD: 1. Gabriel's Message 2. Soul Cake 3. There Is No Rose Of Such Virtue 4. The Snow It Melts The Soonest 5. Christmas At Sea 6. Lo How A Rose E'er Blooming 7. Cold Song 8. The Burning Babe 9. Now Winter Comes Slowly 10. The Hounds Of Winter 11. Balulalow 12. Cherry Tree Carol 13. Lullaby For An Anxious Child 14. Hurdy Gurdy Man 15. You Only Cross My Mind In Winter